作为三集系列节目《新年总动员》的第二集，故事的发生点将从中国延展到世界，并回到久远的过去。本集的主要内容，是动物们通过展示自己的才艺，竞争得到去往国际马戏节的参加资格。

开场时，一只鸟儿在天空歌唱，它的歌声召唤世界五大洲的动物们，五大洲的动物们听到鸟儿的歌声，知道等待以久的时间已经来到，纷纷准备起来。鸟儿飞过的地方，动物们都集结着。（鸟儿的歌声将成为主题音乐贯穿到整个节目中，并串联起各地不同动物的叫声，一起形成一首动物的和声）

鸟儿落在了一辆火车的车头上，火车边，一只猩猩装扮成列车长的模样，正在和自己的员工做出发前的最后动员，这列火车要穿越五大洲，并回到古老的过去，去寻找最有资格去往国际马戏节的动物，并要在古老的恐龙时代，寻找一件传承已久的神秘宝藏。（考虑到动物列车的特殊要求，除猩猩外的其他列车员工，将由驯兽师装扮成小丑扮演）

通过机器人引领的时空隧道，列车缓缓驶入了白垩纪的恐龙时代，在这里，一切都变得非常高大，列车的比例被缩小了。（在这个部分，将使用主观镜头拍摄一部遥控的小火车，在白垩纪公园的公路上行驶）刚出生的小迅猛龙庆幸自己赶上了这次盛会，霸王龙也停止了和其他恐龙的争斗，为火车指明方向，在时光旅行的终点，火车寻找到了一只年代久远的石盒，守卫石盒的却不是恐龙，而是从现实世界回到过去的两只长鼻猴，他们告诉大家，这只石盒，一定要等动物们都到齐了，准备出发之前才能打开。

火车回到现代，开始穿越五大洲的旅行，动物们纷纷展示着自己的才艺，想获得登上火车参加马戏节的资格。在澳洲森林里，鸸鹋和袋鼠准备比赛跑步，结果却因为打嘴仗误了列车。中亚荒漠上，秃鹳站在道路两旁等待着列车，想一展自己的歌喉，却输给了羊驼的网络人气。仙鹤以自己的美貌作为资本，认为自己有资格登上列车，而孔雀则不以为然，嘲笑仙鹤连彩色照片都没有。为了上火车，笨拙的黑熊表演了走钢丝的绝技，光荣入选。大象秀出了自己的足球天赋，并扬言自己已经获得2014年世界杯的参赛资格，却被猩猩怀疑手球，幸亏裁判黄金蟒手脚不分，大象才得以入选。非洲草原上，凹嘴鹳为不会说话的长颈鹿做代言人，因为长颈鹿排练了一出动物大合唱……（这个环节是本集的核心，主要展示动物才艺，其中已入选的内容包括：猩猩演小品，黑熊走钢丝，大象抡跳绳，熊猫日记，大象踢足球，动物舞蹈，白虎跳水等）
动物集结完毕，开始了一场盛大的宴会，宴会上，每个动物都对即将参加的马戏节进行了一场真情告白。宴会结束，猩猩用气球作为出发的信号。并打开了在白垩纪带回来的宝藏，原来，石盒里是一面用百鸟的羽毛织成的旗帜，上面的图案是属于动物们的特殊标记。猩猩升起了动物旗，动物们唱起了开篇时的主题歌，在合唱声中，列车上和列车边的动物越来越多，大家浩浩荡荡地向目的地前进。（该部分内容包括：动物宴会，主持人将作为服务生为动物服务，并为熊猫做蛋糕，猩猩打气球，大象踩气球作为剪彩仪式，猩猩升旗，动物大游行）